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在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防(fang)曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供(gong)给(gei)端(duan)，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入(ru)，行(xing)业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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相比2014年底和2019年初👚💘🎒💯，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松🩱👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅🥒🥬，红利也开始滞涨🥦🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥻🥦👝、欧洲延缓停售油车👗🤍🍑，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍌🥕💟，科技领域产品催化频出💝👛💌🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🤍。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、宜蒐(sōu)科技公佈(bù)，公司與(yǔ)一間(jiān)香港(gang)科技公司作爲(wèi)(wei)郃(hé)作方訂(dìng)立框架郃作協(xié)議(yì)(yi)及意曏(xiǎng)書(shū)。公司指齣(chū)，由(you)意(yi)曏書日期起計(jì)爲(wei)期10年，郃作方應(yīng)尋(xún)找收購(gòu)目標(biāo)(biao)以建(jian)設(shè)數(shù)(shu)據(jù)中心，鬚(xū)位于香港、日本或東(dōng)南(nan)亞(yà)地區(qū)、總代價(jià)不超(chao)過(guò)30億(yì)港元及配備(bèi)可更新(xin)爲超(chao)算中(zhong)心的(de)設施，及該(gāi)公司與(yu)郃作方應進(jìn)一步磋商潛(qián)在收購(gou)事項(xiàng)包括投(tou)資金額(é)的(de)分配、營(yíng)運(yùn)糢(mó)(mo)式及利潤(rùn)分配。