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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👚😈，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍉😠🧡，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥒🩳🥿。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👜🩳👝、甲苯🥿🥥、二甲苯等价格涨幅居前🍅👠👙，二乙二醇🍈💔、天然橡胶等价格下跌。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年(nian)度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母(mu)公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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源想集团（08401）发布(bu)公告(gao)，将业务扩展至潮流玩具行业，包括但不限于流行玩具的(de)广告及市场推(tui)广；潮(chao)流(liu)玩具的销售；知识产(chan)权营运；及创(chuang)意设计。此策略性举动旨在增(zeng)加公司的收益来源(yuan)、与现有广告服(fu)务缔造协同效应(ying)，并为公司的股东提升价值。随着流行玩具的日益普及，公司(si)看到捕捉市场(chang)增长并在此充(chong)满活力的(de)行业中蓬勃(bo)发展的重大机遇。

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结合自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机等重点(dian)行(xing)业。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判(pan)斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。