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短期金融搭台💯💌，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💝，待短期市场关注度回落后👄🍄，仍是配置机会😻🍏🍒🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👚🥔🍄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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付倍佳：上半年(nian)港股市(shi)场(chang)领涨全球，主(zhu)要(yao)有三方面原因：一是产(chan)业结构优(you)异，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是(shi)流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在(zai)历史高位运行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👙🍓🩲🍉💛。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🎒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💌🧡👠，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👘。

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域(yu)发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开(kai)了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股(gu)于(yu)4月7日跳(tiao)空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日🍍👢，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约💖👄👅🍆，首日多家中外机构顺利达成交易💔🍓🍒🩲。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为👅🍎🍄，货币政策在总量上保持宽松取向🍄🥒🧄🥾，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。