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上周五晚些时(shi)候(hou)，投资者(zhe)就遭遇了这样一次(ci)考(kao)验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大的贸易谈判(pan)，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们(men)，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭💛💔，在科技💋💞😈🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👗🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡👘💟。在流动性和增量资金方面🍊🍊💟，目前利率仍处于较低水平🍊🥒，资产荒趋势依然存在💝🍉💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露💓🤍👿😠🍅，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💟🍇🩳👿，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💝💕。同时👿💗，1.6T等前沿产品加速推进🩳😈🍌，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、总结来(lai)看，经历上半年的(de)价格下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处(chu)于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升(sheng)空间(jian)，制造业、出口需求高位有(you)一定的回(hui)落压力，需求端整(zheng)体缺乏(fa)亮(liang)点(dian)。供应(ying)端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶(jie)段性对钢厂生产形成(cheng)一(yi)定扰动，但(dan)整体看目(mu)前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将维持相对高(gao)位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体(ti)看目前的(de)估(gu)值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看(kan)钢(gang)材市场矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱(qu)动，预计下(xia)半(ban)年(nian)钢价总体将围绕成本波动(dong)运行，螺纹钢主力合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。