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今年以来💓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥔🍆🥻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👡🍊💓🍏。量化私募🥾🍉🍉、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿，对市场上涨构成的一定压力🍎💘😡。按照我们中期策略的观点🩰👠，一旦在某种因素推动下🩳👙🤬，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🎒🥥，增量最近有望加速流入💖🧡🍓，呈现正反馈效应🥔🎒💝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👚👿💯👅，一旦发生🍉，我们称之为进入牛市阶段II👡😻🩳。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、宏观💓。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥬🌽，一是😈👘💕，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💗🩲🥝🍓，进口铜约70万吨👙🍉，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💛🥬🍅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👅🥾🥥，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥥👄🍏👜，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💗🧡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现👠💔👜，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🌽，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥬🍍💟，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💕💛，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩳👝🩰，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥿🩰。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👠🥥，但地产投资持续拖累💯，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💖，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金(jin)額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億(yi)美元。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🩰🎒💝🥕，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看💔👢💔，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🩳🤬，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🩳👠、能源与原材料。

2、截至2024年末，長(zhǎng)城資産(chǎn)的全資子公司悳(dé)陽(yáng)市(shi)國(guó)有資産經(jīng)營(yíng)有限公司持有長城華(huá)西銀(yín)行20.96%股份，長城資(zi)産持有該(gāi)行19.96%股份，二(er)者爲(wèi)(wei)該行前兩(liǎng)大股東(dōng)，郃(hé)竝(bìng)持股比例爲40.92%。