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唐晨：一是关税问题🍄💟💝，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩳；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍏🍌；四是减持与再融资。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)(shi)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)分層(céng)(ceng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)(mian)下(xia)，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的(de)紅(hong)利資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市(shi)量能至少不弱，量化資金在下半(ban)年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微(wei)盤的(de)配(pei)寘。

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“市场开始(shi)关注一些更积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表示(shi)，他提到了特朗普(pu)总统的税收法(fa)案最终通(tong)过、放松监管的举措(cuo)以及预(yu)期中的降息(xi)。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场(chang)会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一些考验。”

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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