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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和(he)参议院(yuan)的共和党人还达成了一项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上限。这一(yi)上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为(wei) 5 年，而非 10 年(nian)。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或(huo)突(tu)破萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐(zhu)步迴(huí)陞。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞，成长价值或相对均衡。具体来说🧄🥾🩰，第一🥾👝🥻🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰💟💗🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕🍇🥑，对短期市场或有扰动🍒🥾👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🥿🩳🎒，市场风险偏好整体回暖🍋🥦。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘，成长价值风格或相对均衡👞。