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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要(yao)受(shou)内(nei)外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥿。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👢，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后💖，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🍆👝，主因是人民币的不断升值🤬🧅🍆。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥥，汇率成为了决定大势的主变量👝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👅🥒、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝🥾、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥬。