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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面😻🩲👘👜，尽管美联储内部分歧仍较大💓👛，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👗💌，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💓。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍈👠🍓🍊💞。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍌💘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进(jin)一(yi)步扩(kuo)大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历(li)史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对(dui)冲基金）需通过融资融(rong)券实现(xian)多空(kong)策略和套利交易，例如通(tong)过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强化(hua)作用下，整个市(shi)场交易(yi)活跃度(du)明显提升(sheng)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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1、往后去看🥿💌💝🥿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥬👙💔👛，或许关税政策的影响将会有所显现👡🍍😡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💛🧅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩱🥑👞；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥒🤍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥝。

2、阿(a)禾公路全线长209.45公里（不含(han)X852共(gong)线段），始于阿(a)勒泰市拉斯特小(xiao)镇，止(zhi)于喀纳斯景区(qu)禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。