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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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但是😻🍌👞，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🍅。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💘🍊🥝👛👢，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显😻🤍。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子👠，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元👙💛，已面临内幕交易指控💓🍍。

2、6月27日晚，国(guo)内光芯片(pian)龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付(fu)现金的(de)方式购(gou)买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导(dao)致公司(si)实际控制人发生变更。