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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)(jian)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有(you)機(ji)會見(jiàn)(jian)到資(zi)金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利(li)支持下(xia)仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍌🍄，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🥥🥕🍏🍋🥝，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责💛🍏，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🌽👅🥭、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥬👡🍍👝🌽。”

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🥭😈🩳，将陆续看到库存和现货拐点👗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💓🩰，下半年预计将重回过剩逻辑👚🧄。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍓🍅🧅👛。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🥔，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后👄🍅，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥬😠、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性💕🤍🧄👠，对应氧化铝底部需要谨慎😈😻。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🩲。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2025年1月7日🥑，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震🍒💋。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救，全力救治受伤人员😠😠🥦👢🥕，最大限度减少人员伤亡。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩(kuo)大。

2、中(zhong)游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷(mi)，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。