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今年(nian)以(yi)来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量(liang)。截(jie)至2025年(nian)5月，私募(mu)证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比(bi)上(shang)升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿(yi)元。年内累(lei)计新(xin)增备(bei)案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍋。铜👅、铝👞、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🎒；铜、铝、锌🍍🧅、锡、铅库存下行💛🎒🧡，镍库存上行。贵金属方面😈🍆🩳👗🍇，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🍅💘💕，锑价格下行🥾🥭👚👝，稀土价格上行💞。

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回顾近五年，债券型基(ji)金多(duo)次成为(wei)公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的(de)分红总额依次(ci)为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比(bi)增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车(che)销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个(ge)百分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌(die)幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个(ge)百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌(die)幅表(biao)现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。