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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋🍎，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👛🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜🧅🍊。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥭🤬👗，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🥾👗🥭🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚🍌🧡，是重要的选股方向

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6月工业金属价格多数上涨🥕👘🥭🥦👡，库存多数下行。铜、铝💋🍋👗🍉、锡💯🥔🥬🍒、钴💗、铅价格环比上行🤍👄，锌、镍价格环比下行；铜💛😠😡、铝、锌、锡、铅库存下行🤍👘，镍库存上行。贵金属方面👙💓，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🧡💓。

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脑机接口🥭🍌，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术👡💌。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前🩱，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局💌👜，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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宋向清分析，上金所(suo)相关(guan)举(ju)措一(yi)方面可以扩大人民(min)币使用范围，增加境外市场对人民币的需求和持(chi)有量(liang)，推动人(ren)民币在国际商品(pin)计价和(he)结算(suan)中的应用，加速人(ren)民币国际化(hua)进程。另(ling)一方面，可以增(zeng)强人(ren)民币储备货币功能，为国际投(tou)资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强(qiang)了人民币作为储备货币的信用基础，使人民币更具吸引力，有(you)助于提升人民币在全球外汇储备(bei)中的占比。

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1、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🎒👘💓💕💟，体现在原油👅、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力🍒👄，市场有望重新回到盈利驱动轨道🩲，消费👚🩳💋、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

2、今年第一季度🍌，长城华西银行则实现营业收入5.16亿元🍏，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元🍆，同比下降约40%。