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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💓💝，大模型与AI Agent加速升级💞💯。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥑🍈🍑🧡、Agent开发😡🍈🥦、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💖。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍌🥿、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👄。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👅👅👢🍄，同时显著降低成本🍉👝💔🍋😻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😻😠，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍉🍓💛、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💕💓，当月贸易逆差收窄😡。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🎒🍑，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%😈🥾，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍄；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💝🥿，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡👠，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥭👄🍅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、主要观(guan)点：2025 年新增锌矿产能较多(duo)，并且(qie)前(qian)期减产的产能也将会在 2025 年(nian)逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂(chang)利润修复使得锌锭(ding)供应上(shang)升(sheng)。国内需求逐渐(jian)进入(ru)淡季，锌锭供需过剩(sheng)局面将(jiang)逐步体现，锌(xin)价表现将(jiang)会(hui)承压。预计 2025 年下半年(nian)沪锌价格(ge)将承压运行，主力合约主要波动区间在(zai) 20000-23000 元 / 吨。

2、二(er)季(ji)度消(xiao)费服务(wu)行业(ye)盈利在(zai)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望(wang)持续(xu)改善。