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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露(lu)期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🍍💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩳😡🥭、消费电子💖、运营商😠🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭😠🥬💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🎒🥥🤍、电商平台大促😻😠🍇、五一端午等多重假日**🥝🥻🤬🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥝、农副产品、家电、家具、饰品👿💘🍋🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝😈🥻；此外贵金属、燃气、电力🥒🥥💘👝🍍、农化制品🥿💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🩰🥔💘，叠加供给刚性或受限👛🥕🍆，中报业绩有望边际改善。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银(yin)行股(gu)全线收绿，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股(gu)跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行(xing)表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。