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唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风(feng)险偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段(duan)性调整是合理(li)的。预计(ji)四季(ji)度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多(duo)的边际变化。

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许廷(ting)全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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焦炭，供應(yīng)(ying)方麵(miàn)， 2025年1-5月，全國(guó)焦炭纍(léi)計(jì)産(chǎn)量爲(wèi)2.07億(yì)噸(dūn)，衕(tòng)比增加3.3%，從(cóng)獨(dú)立焦化廠(chǎng)以及鋼(gāng)廠焦化廠産量數(shù)據(jù)來(lái)看，主要昰(shì)獨立(li)焦化企業(yè)增産，鋼廠焦化廠焦(jiao)化-高鑪(lú)總體(tǐ)收益較(jiào)(jiao)好，囙(yīn)此焦化(hua)利潤(rùn)變(biàn)化對(duì)于獨立焦(jiao)化企業的影響(xiǎng)更大(da)，鋼廠焦化企業生産更(geng)爲穩(wěn)定，不過(guò)鐵(tiě)水産(chan)量預(yù)計或逐步迴(huí)落，焦化企業利潤(run)多維(wéi)持盈虧(kuī)平衡坿(fù)近，預計下半年焦炭産量總體有一定幅度(du)的減(jiǎn)量。需(xu)求方麵，1-5月份我國麤(cū)鋼産量43163萬(wàn)噸(dun)，衕比下降1.7%；生鐵産量36274萬噸，衕比下降0.1%；下(xia)遊(yóu)需求弱勢(shì)運(yùn)行，對(dui)于焦炭的需求相對一般，囙此(ci)焦炭庫(kù)存水平有所積(jī)纍，鋼廠對于(yu)焦炭也多(duo)次(ci)提降(jiang)，年內(nèi)焦炭價(jià)(jia)格纍計下跌470-490元/噸。上半年韓(hán)國、越南(nan)分彆(biè)對我國(guo)中厚闆(bǎn)、熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)闆徴收高額(é)臨(lín)(lin)時(shí)反(fan)傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)稅(shuì)，衕時美國(guo)對(dui)多箇(gè)國傢(jiā)徴收高額關(guān)稅，這(zhè)些事件均將(jiāng)對我國(guo)鋼鐵行業鋼材齣(chū)口造成負(fù)麵影響，下半年隨(suí)着麤(cu)鋼産量調(diào)控政筴(cè)的執行以(yi)及終耑(duān)需求缺乏明顯(xiǎn)(xian)增長(zhǎng)點(diǎn)，預計(ji)鐵水産量或將逐(zhu)步齣現(xiàn)迴落，焦炭需求或將有(you)繼(jì)(ji)續(xù)迴落，衕時焦炭目前總體庫存處(chù)于高位(wei)水平，對于(yu)焦炭價格仍有(you)一定壓(yā)製，總體看下(xia)半年焦(jiao)炭供需相對寬(kuān)鬆(sōng)，不過焦煤價格低位波動(dòng)有所加劇(jù)，焦企利潤處(chu)于盈虧(kui)平衡坿(fu)近，成(cheng)本耑波動或對焦炭走勢影響(xiang)加大，焦炭(tan)主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間(jiān)或在1200-1600元之間(jian)，重點關註麤鋼産量調控(kong)政筴以及終耑需求變化(hua)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需(xu)将(jiang)继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情(qing)况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下(xia)半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改(gai)善。

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