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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如(ru)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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目前来(lai)看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大(da)。今年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

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2、专业问题的讨论，止(zhi)于专业问题(ti)。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外(wai)，还(hai)能(neng)证明什么？