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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥾、行业类ETF有望继续活跃🥿🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入💖🍓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄💞👜，ETF净赎回规模收窄🥕🍈🍎🥻👝；市场风险偏好有所改善💟👙，融资资金净流入规模扩大🧅👞🥾。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚🥔；IPO发行规模小幅回落💞😡💟🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥻🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😻😻👄🍍，行业类ETF也有望继续活跃🩳👿🍌。

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相比2014年底和2019年初👗👘🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅。从板块轮动来看🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥭、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😈👚💛🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠🍍，以及AI智能化领域的追赶👗🌽👿🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠。

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在制造业方面👘👿💖，基本金属产量环比增长1.5%🥒🍎🍉👡。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回💓🥾💟，但净赎回规模有所收窄💝😠🥑🥿🍌，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🥔🍒，对应净流出203亿元。结构上💝💓🥕，规模指数ETF净流出247亿元🍍🥻，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🍎🍇👅、消费行业类ETF净申购规模靠前🥔🍏。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥾🤍。

2、這(zhè)種不確(què)定性(xing)的一箇(gè)蹟(jī)(ji)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空(kong)（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企(qi)業(yè)，在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理(li)由昰對(duì)全(quan)毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)(dan)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不(bu)確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)(wei)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)(jing)喜(xi)上行奠定了基礎(chǔ)。