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6月末上涨后A股处于相对高位💛🍌💔🍈，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍅、恐对市场形成冲击💞👡，但流动性存在结构性支撑托底市场👠👡😈👠，预计市场波动加大😡🌽🍈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥻🤬💛、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬🍏。盈利方面💟，5月工业企业盈利同比增速转负🥭，主要受内外需求不足🥻🍎、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅👝😡💛，半导体🍅、光学光电子、消费电子💯🌽、运营商、软件等🥝🍓😈；2）中游制造领域👙🥑，部分领域景气度有所回暖💛🥝，中报盈利或有改善🎒💕，如汽车🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👗👚💔、农副产品🥔👙🥿、家电、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝、电力👄🥬🍌🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🍓，中报业绩有望边际改善😠🍑。景气方面👝💖💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💔💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💟、行业景气和交易等维度🩳，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👡🥒💞😠、计算机等。

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接下来(lai)，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在(zai)设(she)备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传(chuan)统产业注入新的活(huo)力，促进其设备更(geng)新改造升级，也能为战(zhan)略性新兴产业、未来产业创造更好的发展(zhan)环(huan)境。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权(quan)重指数及(ji)优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一(yi)步提升A股的自由现(xian)金流收益率和(he)市(shi)场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将进一步推(tui)动场外(wai)资金(jin)加大对A股的增持力度。

2、展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。