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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来(lai)中国(guo)经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在(zai)港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消(xiao)费板(ban)块更是突破了传统(tong)消费(fei)领域估(gu)值思(si)路的“束缚”。我(wo)们认(ren)为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通(tong)个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经(jing)合理。

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