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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。