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在(zai)货币政策基调(diao)上，2025年第二季度例会延续(xu)了“适度宽松”的(de)提法。在下阶段货币政(zheng)策(ce)主要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例会“根据国内外(wai)经济金(jin)融形势和(he)金融市场运行(xing)情况，择机(ji)降准降(jiang)息”的提法，2025年第(di)二(er)季度例会删去了“择机(ji)降准降(jiang)息”，增加了(le)“灵活(huo)把握政策(ce)实施的力度和节奏”的表(biao)述。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🍑👿，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材(cai)料库存处于偏低水平，终端(duan)纺织服装(zhuang)、服饰业产成品库(ku)存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量(liang)为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦(jiao)化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化利润变化对于(yu)独立焦(jiao)化企业(ye)的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或(huo)逐步回落(luo)，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有(you)一定幅度(du)的减量。需求方(fang)面，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库存水(shui)平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临(lin)时反倾销税，同(tong)时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢(gang)材出口造(zao)成(cheng)负面影响，下半年随着(zhe)粗钢产量(liang)调控政策的执行(xing)以及终端需求缺(que)乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡(heng)附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间(jian)，重点关注粗钢产量(liang)调控(kong)政(zheng)策(ce)以及终端需求变化。

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1、然而单纯计算交易占(zhan)比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此(ci)我们进一步计算了这一成交占比(bi)2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况(kuang)。我们看到包括港(gang)股新消(xiao)费(fei)、创新药、非银与互联网等板(ban)块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分(fen)位数(shu)后往往也对应着(zhe)成交与市值(zhi)对(dui)比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定(ding)币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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