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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🎒🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅🥬🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑👄🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡🍒🍉💘👄、游戏已陆续兑现外🍇💋👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝💘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄🥬💛👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💗，短期风格层面继续关注科技😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔🥻、小金属🩰🥦。

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值得注意的是👿🍏🍓，ETF也成为年内分红“新星”😻👿👡💛💗。Wind数据显示，截至6月29日😡😠，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🍅💗，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👗🍏🍉。

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融(rong)资(zi)资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融(rong)券平均(jun)担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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然而💖🤬💗👿👗，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低🍒👘👄🌽💕，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🍉🍍🥝，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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2、但另一方面🩳，小盘股当前“高拥挤、高估值👙🥭🩳、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍉。