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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至(zhi) 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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原油：重點(diǎn)關(guān)(guan)註OPEC+增(zeng)産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存(cun)變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的(de)預(yù)期差交易。除非(fei)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油(you)價(jià)偏震盪(dàng)。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量(liang)同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量(liang)同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度(du)总(zong)库(ku)存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平(ping)。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限(xian)。而(er)在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压(ya)力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值(zhi)区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、总量政策方面，6月(yue)促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年(nian)国家安排(pai)3000亿元(yuan)超长期(qi)特别国债资金支持消费品(pin)以(yi)旧换新，目前(qian)已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下(xia)达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能(neng)力、扩大(da)消费领域金融供(gong)给、挖掘(jue)释(shi)放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等(deng)六个(ge)方面提出19项重点举措。重点(dian)强(qiang)调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门发布《关于(yu)打造(zao)消费新(xin)场景(jing)培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新(xin)场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地(di)方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金期现价格下(xia)行，白银期现价格上行。小(xiao)金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。