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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%，但关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车🥝🥕。

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6月24日，国泰君安国际正式获香(xiang)港证监会批准，将(jiang)现有(you)证券交易牌照升级为可提(ti)供虚拟资产(chan)交易服务，以及在提供虚拟(ni)资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升(sheng)级(ji)后，客户将可在(zai)国泰君安国际(ji)平台直(zhi)接交易加密货币如比特币、以太坊及稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报道称(cheng)，多家香(xiang)港(gang)本地券商已完(wan)成“1号牌升级”，国(guo)泰(tai)君安国际并非唯一一家申请(qing)牌照的中资券商，未来或有更多机(ji)构入局。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🍈💔💖。猪肉批发价下行💓，生猪均价上行🥕🥾🥕🩲👛，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🥭🥭🥻🍓。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🥻💋。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行👗，寿光蔬菜价格指数上行🥭🩳👙。

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1、🏮行业配置层面🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈👞🎒🥕，善用赔率思维🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘🍋👄🍓💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗🧡🥑🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👡。胜率方向👝👠🥭🍉，结合估值💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB🧄🥬💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯🩰🩲、小金属💛。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍉💛💯。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💋🩳🍒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍈，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍑🥕👝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。