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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍👝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👅🥦。从基本面的角度来看👙👅🍏🧅😈，财政指数的发力和消费的韧性🤬🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍎🥥👛，使得即将到来的中报业绩期💯🍊，在科技🍋👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💖💖👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年🌽👅🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🩱😡👗🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、我们(men)在中期策略报(bao)告中(zhong)描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结(jie)束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率(lv)利(li)差收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通🩲、苹果😡、三星、联发科平起平坐😡🌽🥝👡。