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5 月集成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大，进口金(jin)额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏💟🍎🍇，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👜🧡。除非全球经济数据走弱明显👛😈💖，否则下半年油价偏震荡🍅🥥👙。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港量(liang)衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外(wai)鑛到港(gang)量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力較(jiào)年初預期水(shui)平大幅(fu)緩(huǎn)解(jie)。需求咊(hé)庫(kù)存方麵，偏樂(lè)觀(guān)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)(gang)企暫(zàn)無(wú)大幅減(jian)産(chǎn)的(de)預期，鐵(tie)水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度平均鐵水季節性下降至(zhi) 228 萬噸 / 天。進(jìn)(jin)而預估三季度總(zong)庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)(jian)，低(di)于去年衕期水平。四(si)季度隨(suí)着鐵水産量季節性下降，若髮(fa)運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有(you)壓力但也相對(duì)有限。而在四季(ji)度麤(cū)鋼壓(ya)減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度(du)鐵鑛(kuang)纍庫壓力明顯增(zeng)加。綜上所述(shu)，全毬供應(ying)釋(shì)放低于預期，但預計四(si)季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在(zai)分化，建(jian)議(yì)在低估值區間堦段性把握(wo)反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼(gang)壓減政(zheng)筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下行(xing)的機(ji)會。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🤍🩱，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、总(zong)量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费(fei)品以旧换新(xin)，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商(shang)务部(bu)、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门(men)联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消(xiao)费(fei)能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供(gong)给效(xiao)能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费(fei)新场景培育(yu)消(xiao)费新增长点(dian)的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地(di)发布餐饮美食(shi)指(zhi)引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食(shi)名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西(xi)壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

2、6月工业金属价格多数(shu)上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡(xi)、铅库存下行(xing)，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现(xian)价格下行，白银期现价格上行。小金属方(fang)面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。