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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍎🥑，大盘风格略占优🩳💗💯。具体来看💖🩰，风格方面，巨潮大盘占优概率高💝，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥬。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内(nei)方面，受益于中长期资(zi)金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政(zheng)策的制约明(ming)显(xian)减弱，国内政策(ce)“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外(wai)降息(xi)空间打开将有利(li)于(yu)推动A股估值的抬升。

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1、行业(ye)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、中国（香港）金融(rong)衍生品投资研究院院(yuan)长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽(kuan)松为主，通(tong)过降低利(li)率(lv)**经济(ji)发展。而(er)在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长(zhang)趋势。因(yin)此，部分基金管理(li)人也(ye)会通过分红的方(fang)式(shi)帮助相关投资者“落袋为安”。