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展望后市💖👠🥭，经历过6月末上涨后🥬🥔👚，7月中旬之前A股波动有望加大🥭🍍😈，下旬存在继续向上的可能💓💗，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面💌👞，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度(du)例会建议加(jia)大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实(shi)施的(de)力度和节奏。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及(ji)时分(fen)红可以起到回馈(kui)投资者的作(zuo)用(yong)，也有利于提升(sheng)产品的吸引力。由于(yu)部(bu)分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半(ban)年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估值(zhi)思路(lu)的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不(bu)能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)公募(mu)投資者(zhe)需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而科(ke)技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例(li)看估值已經郃(hé)理。

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