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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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