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分行业来看🍊🥻，国防军工、计算机、电子🤬🩳、美容护理👙、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🤍💗🩲、建筑装饰、石油石化😈🥭🌽🍉🧄、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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行业层面💛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧡😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍄🍒😠👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体👛🍇👠、光学光电子、消费电子💘😈🍋🥔、运营商🍍💌👝🤍😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🎒🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🍈🍆，其中饮料乳品😻🩱🩰、农副产品、家电👅🧡👞、家具、饰品💘💖💓🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🧡、燃气🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🥝。

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此前，Meta 决定推迟其大型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相(xiang)较于之前的(de)版本升级不(bu)够(gou)显著，公司将(jiang)其(qi)发布(bu)时间(jian)推迟至今年秋季晚些时(shi)候。

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目前来看💔🥦🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭👡💌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈😈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、上周😡🩲🩲💋，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称🥾🍋💌🥻，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇🍇👿。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

2、数据显示，2024年，泸州银行实现营业收入52.09亿元，同比增长9.2%；归属于该行股东的净(jing)利润12.76亿元，同(tong)比增(zeng)长28.31%，近年来保持持续增(zeng)长态势。