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中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形势和(he)金融(rong)市场运行情况，灵(ling)活把握(wo)政(zheng)策实(shi)施的(de)力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信(xin)贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利(li)率定价自律(lv)机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会综合融(rong)资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注(zhu)长期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提(ti)高资金使用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、上交所就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警(jing)示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有(you)關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意(yi)見(jiàn)(jian)。意見(jian)提齣(chū)，主闆風險警示股(gu)票價(jia)格的漲跌幅限製比例(li)調整爲(wèi)10%，“風(feng)險警示(shi)股票價格的漲跌幅(fu)限製爲5%”不再施(shi)行。