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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩳💗😠💗。当前，港股PB💟💓🍓、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👚，难言泡沫化🍋😡👗。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥥👚，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🍅，集成电路出口4🥭👡🥦👅、5月分别增长20.2%🤬🧄🧄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🥭，半导体、光学光电子、运营商👝🥾🍄🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄，业绩有望改善。

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5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下(xia)调，“对等关税(shui)”影响下，棉(mian)花出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收(shou)窄(zhai)，但市场(chang)对此认(ren)可(ke)程度较低，预计2025/26年(nian)度全(quan)球棉花(hua)产量或同(tong)比基本持平。需求端(duan)，在(zai)地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调(diao)、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉(mian)花需求量预计将环比下调(diao)。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高(gao)于去年收割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量预(yu)计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出(chu)口较(jiao)去年低基(ji)数有一定上调，但仍低于过(guo)去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉(mian)库销比预计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限(xian)。展(zhan)望未(wei)来，除(chu)供需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年(nian)内降息次数(shu)是否如(ru)预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘(yuan)冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园🥭🥔🥾👘👅、乌希里克草原🩰🩲💛🥔、高山草甸🤬🤍、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原🧡、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地🥒🍈🌽、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🩳🍇🌽😡💓，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。