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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🥬。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束💟💝，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍌👗，有利于相关股票的表现。

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齐翔腾达公告🥬💓，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🩲💛💯，预计停车检修时间60天💛💕🥦🥒。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产🥿👠👄👗👿。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥬👞，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥬。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥾🧡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛😻👚。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍈💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍅🥕🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、首先🩰👅，卖空行为是错的🍊🍉🥻。当时确实看到了一些百度不对的东西🩳🍎，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱），但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件，比如政策环境等😻。总而言之🧡，卖空行为是投机行为，吾不该为之👜🩱。（2010-09-14）