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进入7月后🩳，综合业绩披露期效应👅🥑💓、海外流动性环境变化💗💞、增量资金及风格交易热度💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝💯💯。具体来说，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三🍓🥔🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠🥭👛💛。第四💞🍅👠👛，市场交易和增量资金层面🤍👚，近期在以伊冲突缓和后🥻🍄👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌。基于以上🍑🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🍒💖🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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近期💌🍒🥔，YU7大热🍏👗、欧洲延缓停售油车💝💕👿💝，标志着产品力正替代产品形式🥭🩳👘🥦，推动全球电气化进程全面加速东移🍒👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢👅，以及AI智能化领域的追赶🥬👗😠😡。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位😈，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心💕。如今💕🍌💛🥑🧡，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术💘，以在人工智能大战中抢占先机。

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但是👙💖，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🧄🧡👚。从历史来看👗👡，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👠💋💯🎒。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💓🥑。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💯👅，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🍎，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👗🤍🍉，适当性匹配意见请以销售机构为准💟👜👅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💔😠🍏、评论、预测、图表🥿💘🥥、指标、理论👛👗🍍🍈、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💌、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💖🍅💔🍅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、流動(dòng)性(xing)1500股(gu)票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。