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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行(xing)已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇(ge)月(yue)政筴(cè)不會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波(bo)動(dòng)，但(dan)政筴製(zhi)定者正聚焦于酒(jiu)店、住房等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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1、5、地(di)缘方(fang)面，需要关注(zhu)俄乌(wu)冲突以及中东局势的进一步(bu)演变。最新来看，俄乌远没有(you)预期当(dang)中的快速达成停(ting)火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗(luo)斯能源(yuan)的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海(hai)，原油运输(shu)绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍(reng)未达成，届时伊朗的原油的生产以及(ji)出口将(jiang)面(mian)临不确(que)定性，影(ying)响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能(neng)力弱，接下来的谈判或(huo)仍将处(chu)于弱势。这仍是原油市场下半(ban)年(nian)面临(lin)的最大(da)的计价因(yin)素之一(yi)。

2、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服(fu)务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。