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从历史来看💛，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面💘🧡🍒🥻，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💘🧡。在主要宽基指数中💞😻🤬🥿💋，中证1000在6月占优的概率为60%👝🍌💞👠，但跑赢万得全A的概率仅20%🥻。

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2、需求(qiu)：光伏抢装带(dai)领晶(jing)硅需求集(ji)中前置，但降库存导(dao)致向上传导不佳，有机(ji)硅抢(qiang)出口成为主增量。上半年国(guo)内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产量740.5万(wan)吨，同比增长(zhang)16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量(liang)约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点(dian)：自(zi)24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为(wei)了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期(qi)提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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央行副行长🍋、外汇管理局局长朱鹤新表示🥾🍈，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利💓、更加开放🧅💕、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制🎒😠；开展绿色外债政策试点👛🥬；完善境内企业境外上市资金管理🍒，近期将新投放一批QDII额度🍌。

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1、不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能(neng)和空间。银河证券(quan)研报分析，将“择机降准降息”转变为(wei)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然(ran)显著(zhu)高于自然(ran)利率(lv)，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次(ci)降息(xi)，总(zong)计调降政策利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预(yu)计下半年(nian)降准幅度达到50个基点。

2、对 Rivian 而言👛，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响🥒🧄。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。