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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什(shen)么值得担心的。但不确(que)定性持续(xu)越久(jiu)——无论(lun)是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担(dan)心经济基本面的恶化。

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東(dōng)北證券研報(bào)錶(biǎo)示，在噹(dāng)(dang)下時(shí)點(diǎn)(dian)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)入最后一年，國(guó)(guo)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)(yin)素已基本消除，下遊(yóu)需求呈(cheng)恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建(jian)設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)在眉(mei)睫，中長期目標也對(duì)行業髮(fà)(fa)展提供明(ming)確(què)指引：2035年基本(ben)實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建成世界一流軍隊。伴隨(suí)(sui)需求恢(hui)復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大(da)幅改善，安全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性(xing)。

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3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高，外资占比更高(gao)，美(mei)国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外(wai)资寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机(ji)构化程度更(geng)深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除(chu)做市商）达57%，其中(zhong)海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占(zhan)比超40%。高外资(zi)占(zhan)比也导致港股(gu)相比A股更易受海(hai)外(wai)影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高(gao)度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中(zhong)国(guo)权益(yi)市场(chang)时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年(nian)以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改善(shan)、更开(kai)放的金融体制率先(xian)受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企业，外(wai)资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价(jia)率也(ye)更高达到18%。

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东吴证券认为(wei)，AI+金融时(shi)代的到来将从存量、增量(liang)2个方面利好金融行(xing)业(ye)。存(cun)量(liang)上，①后台部门效率提升；②与大数(shu)据结合后(hou)，金融产品个性化与(yu)精准(zhun)营销(xiao)将增强客户粘性，带来业务增长(zhang)；③投资者数(shu)量增长、用户基(ji)数提升，投融资需(xu)求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量(liang)上(shang)，AI赋能(neng)下新兴产品及应用应运而生。

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2、2024年，乐(le)动机器人的割草机器人进入量产(chan)，毛利(li)率为33.6%。需要注意(yi)的是，乐动(dong)机器人并非第一家(jia)涉(she)足机器人市场(chang)的传感器公司(si)。除传统的扫地机激光雷达厂商外，车用激光雷(lei)达巨头禾(he)赛（HASI.O）、速腾聚创(chuang)（2498.HK）也开始大举进(jin)军机器人传感(gan)器领(ling)域。