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徃(wǎng)后(hou)去看(kan)，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預(yu)期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值(zhi)分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。