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近日，广州市(shi)商(shang)务局发布《广州市提振消费专项行(xing)动实施方案（征求意见(jian)稿）》，（下称《征(zheng)求意(yi)见稿》）其中，在限制措施清理优化行动(dong)方面提出，有序减少消费限制。优(you)化房(fang)地产政策，全面取消(xiao)限购、限(xian)售、限价，降低贷款首付比例和利率(lv)。同时，在(zai)大宗(zong)消费更新升级行动方面提出(chu)，更好满足住房消费需求。持(chi)续优化(hua)住房公积金使用政策，支(zhi)持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款(kuan)的同时申(shen)请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为(wei)，广州(zhou)此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才(cai)、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次(ci)改革举措具有深远的意(yi)义，或将为广州房(fang)地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新(xin)的(de)活力和机遇。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥬🍒，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👞🍉，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断💞，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

2、2💖👿😡💗、估值：港股更便宜🍍，结构上汽车、军工、电力设备👄🥭🤍👿、电子等行业较A股估值更低🎒🥥🥿🍇。从估值绝对水平来看🍍💯🌽，多年来港股持续低于A股👠🍋，截至6/13💋🍎，万得全A PE（ttm👞🍎🧅，下同）19.3倍🧡🎒，上证指数14.6倍🥦💗🍌💔🥿，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥑🥝🥔🍓，对比成长板块😈，创业板指当前PE 31倍😡😠🩲🥝，高于恒生科技的20倍💋🩳👜💘。从相对水平来看🥬，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍅🥥🍏。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💓😠、35%分位💋，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👄，同期万得全A 17倍🥬、24%分位🍍。结构上看🥝，取同在A🥬🍍💞、H两地上市的公司🧄，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🤬💛💞🥦、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🩲💗，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💖、银行（12%）🥕🍍😡、有色金属（18%）🥔、医药（23%）溢价较低。