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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始(shi)大幅攀陞；基金流(liu)入大(da)幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入——市場(chang)上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度(du)。牛(niu)市堦段II呈(cheng)現(xian)明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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2、需求：MTO方(fang)面，二季度甲醇价(jia)格大幅下挫，装置利润较去(qu)年有所增加(jia)，烯烃装置开(kai)工表现稳定，但6月底甲醇价格受地(di)缘(yuan)冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低(di)，后(hou)续存在检修的可能。传统下游(you)方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好(hao)，下半年预计9、10月份(fen)仍有支撑，随后缓慢(man)下(xia)滑。

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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、28日上午，伊朗首都(dou)德黑(hei)兰举行隆重葬(zang)礼(li)，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部(bu)队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨(sa)拉(la)米等人。

2、通過(guò)糢(mó)擬(nǐ)持有紅(hóng)(hong)利 ETF 期權(quán)備(bèi)兌(duì)筴(cè)畧(lüè)(lve)的(de)方式，通過對(duì)紅利 ETF 現(xiàn)(xian)券基(ji)于組郃(hé)Delta 值進(jìn)行高抛低吸。自 2020 年(nian)以來(lái)，通過上述復(fù)製的方式帶(dài)來年化(hua) 2.27%的超額(é)收(shou)益，衕(tòng)時(shí)降低迴(huí)撤約(yuē) 5% 咊(hé)波動(dòng)約 4%。