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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性(xing)因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和(he)残差波动率因子分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因(yin)子获(huo)取负(fu)收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般(ban)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍎，以及原油💛🍇、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社和法尔斯(si)通(tong)讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并(bing)未死(si)亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一(yi)封致哈梅内伊(yi)及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活(huo)着，并随时准(zhun)备牺牲自己”。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)(shi)的(de)不(bu)確(què)(que)定(ding)性(xing)囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治(zhi)擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及(ji)市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)(chu)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期過(guò)高(gao)，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。