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5月降(jiang)準(zhun)降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政(zheng)筴進(jìn)(jin)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下(xia)半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不(bu)排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后(hou)。此外高基數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)偏(pian)弱(ruo)，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步(bu)走弱可能。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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