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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥒🍑💔🍄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👝🥒👚🥦；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒🍅💋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅💋🧡，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩲🥭💕，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕🧡，运营商盈利有望保持稳健增长💋🥒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍏。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较(jiao)大。

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2、我把(ba)核心的人(ren)招到(dao)后，我们就把文化内涵统一了，“用户驱动、信(xin)任、开放(fang)自由”。为什么开放自由？我们现在很多员工(gong)是 90 后、00 后，他们不喜欢职场(chang) PUA 。