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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象😻，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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“4月以来，工业硅期(qi)货仓单开始持续去(qu)化，6月仓单(dan)数量已跌破30万吨，表(biao)明在当前期货价格下，工(gong)业(ye)硅期货仓单是市场最具性(xing)价比(bi)的货源，被终端用(yong)户广泛(fan)接受并使用。”浙商期货(huo)新能源项(xiang)目部部长(zhang)陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长(zhang)期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单(dan)的意愿(yuan)增(zeng)强，也侧(ce)面反映出库存的集(ji)中度(du)大幅提升。

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风格层面👡👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅💓🍋💓。具体来说，第一😡💯💘，从历史来看🥒🧅👗👙🍇，近十年7月市场风格相对均衡🥒💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌👚👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘💖，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🧡，加力实施增量政策”🥥，关注7月政治局会议的表述变化🧄💖👗。第四🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽。

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近(jin)期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)(shi)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風(feng)險偏好脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改(gai)善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)(zhang)；另一方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)(ce)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)題(tí)上(shang)的處(chù)理降低(di)了市場對(duì)(dui)其潛(qián)在執(zhi)政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資(zi)本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産(chan)迴流，美股強于(yu)歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱(ruo)、美債(zhài)(zhai)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流(liu)動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科(ke)技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技(ji)闆(ban)塊。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🥦🥒👚💓，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🩳。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💘🍈🥒，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥿👠；2010年4月对房地产政策的收紧🌽，货币政策方面央票的重启发行🎒😡🍉🍊；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💌💓🥔，对场外配资等也加大了监管力度。