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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍏🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒💗🧅😈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏💞。据估算💛👚💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽🍒🍇🩳👚，本轮增量资金的正反馈机制😡🍆🩳，不仅会对市场走势产生显著影响🥾🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭💗💓，是重要的选股方向

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1、然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两(liang)端(duan)的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上(shang)市数量(liang)创2014年以来的新低。

2、我们通过对指标进行两(liang)次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场(chang)。当短期平(ping)滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。