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展朢(wàng)7月增量(liang)資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药(yao)和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领(ling)域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机(ji)会的重心。

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1、6月ETF资金整体延续净(jing)赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回(hui)为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类(lei)ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。

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