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田希蒙：预计港股在政策托底🍎😠🍉、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥥🥻🍉🥝🍌，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍓，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🎒，恒指动态PE约为10倍👞👢🤍👿，处于历史中低位，科技💘👘😈、医药等成长板块仍具修复空间👚🥻🍍。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)(you)客們(men)(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩(zhao)、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)(ge)耶。

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6月末上涨后A股处于相对高位👅🥒🥦，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌🍆🍍💝，全面达成协议概率小🍉👚🍑👘、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍇。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🩲😡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩱💯👠、工程机械🩰👢💟🥝、摩托车🍍🤍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、3、库存(cun)：交易所方面，上(shang)半年工业硅累库19735吨至26.4万吨(dun)，多(duo)晶硅整体累(lei)库至7.8万吨(dun)。社库方面，上半年工业硅(gui)累(lei)库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库(ku)累库(ku)5.5万吨(dun)至26.65万吨；黄埔(pu)港累库(ku)3000吨至5.5万吨，天津港累库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨(dun)。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示(shi)，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞(chang)開(kāi)(kai)懷(huái)(huai)抱(bao)”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的(de)郃作(zuo)。