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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🥥💓🍍。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🤍🧡🥒🥥。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。從(cóng)(cong)資金麵(mian)看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🎒，成长风格或持续占优。科技领域方面😡👅🥔，AI算力🍒👚、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🎒🍋💌👘，相关整车厂🌽🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍒💋，创新药是核心主线🥥，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、5🧄🍎、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥕😡🍎。依据USDA6月报👛👿，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🤬💯，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🧡👄。需求端🍍😠，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🩳😈🩰🎒、“对等关税”仍然存在等影响下🥑🩲💯🍅🥿，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💟🩱🍑🥕。美国方面👅🍊，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🩲🍇👿💌😈，受干旱影响美棉面积占比较低🍍👛👘，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🩰🍅。美棉出口方面🍈💛😈🍓🥥，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🎒💓，但仍低于过去5年均值水平🎒，整体供需格局来看👗🎒💖🥥，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🧄😡，较去年同比下降👡💌😈，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🧅💋，本年度供需格局略好于上一年度👞，但好转幅度有限。展望未来😡💯，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动💝🍈🥥，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👘🧡。综合来看🥝🍆🍑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👿🍒👗，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🩰🥑👜🍌，关注宏观及天气扰动💘。

2、80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)血(xue)、傢(jiā)國(guó)破碎。噹(dāng)(dang)中華(huá)(hua)民族(zu)到了最危(wei)險(xiǎn)的時(shí)候(hou)，中(zhong)國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率(lv)先吹(chui)響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)民族危亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建(jian)立(li)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)(zhan)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰的磅礴偉(wěi)力。