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车品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云(yun)、eBay等公(gong)司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港(gang)，转变太大(da)了。内地(di)早(zao)几年已(yi)经在发(fa)展大数据、人工智能、云端，而香港数字经济连影子(zi)都没有。企业很需要(yao)创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求了。”

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换新政策(ce)效果持续(xu)显现，消(xiao)费品制造业其他家用电(dian)力器具制造(zao)、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长(zhang)，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产(chan)生显著影响，也(ye)会对市场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大，是重要的(de)选股方(fang)向

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